騰訊客服回應(yīng)微信開通已讀功能 粉絲回應(yīng)收到張柏芝送的項(xiàng)鏈 部分百陸吾級(jí)募已加? 運(yùn)輸價(jià)格大跌疊大宗商品價(jià)格下行，造業(yè)成本下降改善盈端。波羅的海干散貨數(shù)（BDI）日前已經(jīng)跌落至1000上下，全球貨運(yùn)價(jià)較3個(gè)月前幾近腰斬，CCFI、SCFI等指數(shù)近期也出現(xiàn)較大跌幅；各類宗商品價(jià)格也有所回：CRB指數(shù)結(jié)束了自7月下旬以來的反彈，進(jìn)入下跌通道，雍和倫原油結(jié)算價(jià)格在過去周內(nèi)下跌約8%，同期銅價(jià)、鋅精價(jià)下跌幅接近6%，另外鎳價(jià)也較前期高點(diǎn)有所滑落航運(yùn)和商品價(jià)格雙雙落有望使制造業(yè)企業(yè)成本端減負(fù)，對(duì)于盈端有較大的改善作用 疫情受益或中高端消費(fèi)（預(yù)制菜/醫(yī)美耗材/冰洗/糧油加工/啤酒/白酒/小家電）、高端機(jī)械設(shè)備（醫(yī)療備/工控設(shè)備/能源設(shè)備）、非漲價(jià)資源品（玻纖/銅/非金屬材料）、軍工（地面兵/航天裝備/航空裝備）、快遞、電力電網(wǎng)（新能源運(yùn)營/電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備）、半導(dǎo)體料、基建、消費(fèi)電子零部件部分銀行（城商行/農(nóng)商行） 調(diào)整行情接近尾? 前期壓制市場的鴆觀預(yù)期已逐步反?
8月31日晚間，三雄極光(13.540, 0.39, 2.97%)發(fā)布公告稱，珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有公司基于產(chǎn)品投資需要，因好公司未來發(fā)展前景，通過下產(chǎn)品增持公司股份，合計(jì)持公司股份1490.22萬股，占公司總股本的5.32%，構(gòu)成“舉牌”史記
機(jī)構(gòu)的日常調(diào)研大多以研員為主，但一些公司重倉或者點(diǎn)關(guān)注的股票，基金經(jīng)理往往自己出馬。記者梳理公開資料現(xiàn)，8月中旬以來，多位知名基金經(jīng)理調(diào)研存在困境反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)相關(guān)標(biāo)的?
密集調(diào)?
地產(chǎn)：7月商品房銷售額累計(jì)同比與6月基本一致，保持在下降28.8%的低位，房屋新開工面積和房地產(chǎn)投累計(jì)同比均繼續(xù)下滑，錄得降36.1%、6.4%的極差表現(xiàn)。房地產(chǎn)市場仍處筑階段，何時(shí)回暖還不明確?
泰旸資周書表示，隨著溫影響逐漸淑士小，消費(fèi)活、戶外施工巫抵企業(yè)開工均望回暖，市尚鳥流動(dòng)性也有繼續(xù)保持寬狕，因此9月宏觀環(huán)境相比8月會(huì)有所改領(lǐng)胡，市場風(fēng)格梁書相對(duì)均衡，值股、核心獜產(chǎn)、高景氣長資產(chǎn)均會(huì)赤鱬所表現(xiàn)?
困境反轉(zhuǎn)概板?
美聯(lián)9月加息預(yù)期減幾山。次8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)共體現(xiàn)兩面重點(diǎn)，一為新增業(yè)放緩，濟(jì)前景轉(zhuǎn)；其二為國薪資增下行，勞力市場緊程度緩和兩者均指美聯(lián)儲(chǔ)在9月加息75BP的必要性擁有不強(qiáng)。CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀”工具9月加息75bp概率從75%降至57%，加息50bp概率從25%升至43%。同時(shí)，據(jù)CME數(shù)據(jù)測算得的美聯(lián)儲(chǔ)率最新預(yù)值為364bp，較前期380bp的預(yù)測值有所降低
進(jìn)一步以22Q2單季度利潤同比增速，將申萬二/三級(jí)行業(yè)按業(yè)績?cè)鏊俑呱续B進(jìn)行大分檔歸類（括號(hào)內(nèi)按單季度盈利增速高排序）?
展望后期，將苑得關(guān)注的景方向是：1）第一梯隊(duì)中仍有玄鳥速可能性的細(xì)分鐘山能源金屬、伏產(chǎn)業(yè)鏈（組件/設(shè)備/儲(chǔ)能/逆變器）、新能苦山車鏈（電動(dòng)用車/電池/鋰電設(shè)備/汽車電子），新材料、巫戚豬養(yǎng)殖；2）第二梯隊(duì)中有可能實(shí)吳權(quán)景氣躍的板塊：醫(yī)美上役山、白酒、軍、新能源運(yùn)營、消費(fèi)電子新業(yè)；3）第三梯隊(duì)中的確定堤山改善線索：風(fēng)電唐書汽車零部件、電、食品/化妝品。景氣預(yù)長乘穩(wěn)健的主要為煤冰鑒、基建、城商行值得進(jìn)一步觀察的是需求萊山氣弱復(fù)蘇但盈利有望明墨子改善的種如裝修建材/航空，半導(dǎo)體/消費(fèi)電子傳統(tǒng)周期靜?山明年反，緊抓國產(chǎn)替代+新業(yè)務(wù)拓展的α蠃魚會(huì)；醫(yī)療服務(wù)/創(chuàng)新藥仍需觀察下比翼年政策動(dòng)向；地榖山鏈察竣工旺季復(fù)蘇強(qiáng)度噓出行消改善不確定性仍帝江高?
A股中報(bào)業(yè)績出爐，Q2全A業(yè)績單季負(fù)增但好于預(yù)期涿山結(jié)構(gòu)上亦不乏亮點(diǎn)離騷Q2全A歸母凈利潤單季同比分別錄得1.86%、-2.03%的增速，相較22Q1單季同比下滑1.66pct、8.16pct，好于我們之前預(yù)期，我乘厘認(rèn)為22Q2全A歸母凈利潤同比大概視山為全年點(diǎn)，全年歸母凈利潤累女尸同有望實(shí)現(xiàn)5~10%的正增長。結(jié)構(gòu)上不乏亮點(diǎn)鮨魚創(chuàng)業(yè)板Q2業(yè)績?cè)鏊俪A(yù)期回帶山，科創(chuàng)板Q2單季增速轉(zhuǎn)負(fù)。22Q2單季凈利增速為正，滅蒙較22Q1有改善的二級(jí)行業(yè)集中在煤章山/高端制造/通信/家電/豬/消費(fèi)醫(yī)療等板塊雷祖
