泰國(guó)一旅游大巴碰撞起火致7死53傷 從一方屏幕出發(fā)：用數(shù)字溫度點(diǎn)亮公益之光 Choice數(shù)據(jù)顯示，8月中旬以來(lái)，多位知名基金經(jīng)理調(diào)相關(guān)標(biāo)的。比如高毅產(chǎn)首席投資官鄧曉峰調(diào)研東富龍(26.430, -0.30, -1.12%)、美亞柏科(12.600, 0.27, 2.19%)和立訊精密(37.900, 2.00, 5.57%)，重陽(yáng)投資兩位基金理則一同調(diào)研華陽(yáng)科。與此同時(shí)，部分百級(jí)私募已經(jīng)出手布局境反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)? 資源漲價(jià)鏈（能源金/化肥/油氣開(kāi)采Ⅱ/煤炭開(kāi)采/航運(yùn)/純堿/稀土）、光伏產(chǎn)業(yè)鏈（組件/硅料硅片/光伏加工設(shè)備/輔材/逆變器）、部分醫(yī)藥（CXO/新冠檢測(cè)）、新能源車(chē)鏈（電動(dòng)乘用車(chē)/電池/鋰電設(shè)備/汽車(chē)電子）、半導(dǎo)體設(shè)備、新材料（氟化/有機(jī)硅/電池化學(xué)品）、家電零部件Ⅱ（受錫山業(yè)務(wù)型）、生豬養(yǎng)殖（累計(jì)增雖為負(fù)，單季增速已大幅正? 機(jī)構(gòu)的日信調(diào)研多以研究員為主，但些公司重倉(cāng)或者重點(diǎn)注的股票，基金經(jīng)理往會(huì)自己出馬。記者理公開(kāi)資料發(fā)現(xiàn)，8月中旬以來(lái)，堯山位知名金經(jīng)理調(diào)研存在困境轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)的相關(guān)標(biāo)的? 1）經(jīng)濟(jì)預(yù)期仍未找到新平衡，多擾動(dòng)下三季度增長(zhǎng)力仍存。中信證券究部宏觀組預(yù)計(jì)8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)弱復(fù)狀態(tài)，三季度增長(zhǎng)力仍存。生產(chǎn)端，8月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理數(shù)（制造業(yè)PMI）為49.4%，制造業(yè)景氣已連續(xù)兩個(gè)位于收縮區(qū)間；需端，預(yù)計(jì)8月投資、消費(fèi)需求將出現(xiàn)回，基建投資加快、造業(yè)投資穩(wěn)定、房產(chǎn)投資降幅縮窄，消增速有望實(shí)現(xiàn)4%左右，出口由于義等部分地區(qū)的疫情響短期回落壓力較。需求復(fù)蘇也將體在信貸投放有所加，但由于8月政府債少發(fā)，社融增速可回落至10.4%左右。物價(jià)方面，需弱復(fù)蘇或?qū)?dòng)CPI同比讀數(shù)繼續(xù)溫和抬升，高基數(shù)導(dǎo)致PPI同比讀數(shù)或回落至3%以下。 困境轉(zhuǎn)概念板
基建：對(duì)濟(jì)的托底作用顯。8月建筑業(yè)PMI為56.5%，盡管較前值下降了2.7個(gè)百分點(diǎn)，但持續(xù)高景氣態(tài)。8月末水泥發(fā)運(yùn)率、水泥磨運(yùn)轉(zhuǎn)率當(dāng)周值得47.1%、43.3%，分別較前值下降0.5、上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，但較8月前兩周平均值下降明顯分別下降1.7、6.0個(gè)百分點(diǎn)。四川等省限電以及高溫響水泥制品生的作用已經(jīng)體。8月末，石油瀝青裝置墨子工小幅下降至38.1%，7月挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)同比盡管仍然得負(fù)值，為-5.4%，但較前值提升了8.2個(gè)百分點(diǎn)。隨高溫退卻，基投資高峰期的來(lái)，基建的高氣有望持續(xù)?
展望后期，值巫謝關(guān)注景氣方向是：1）第一梯隊(duì)中仍有加速可能性驕蟲(chóng)細(xì)分能源金屬、光伏產(chǎn)業(yè)鏈（件/設(shè)備/儲(chǔ)能/逆變器）、新能源車(chē)鏈（電動(dòng)乘用/電池/鋰電設(shè)備/汽車(chē)電子），新材料、生豬養(yǎng)殖2）第二梯隊(duì)中有可能實(shí)現(xiàn)景氣由于升的板塊：醫(yī)美上、白酒、軍工、新能源運(yùn)、消費(fèi)電子新業(yè)務(wù)耆童3）第三梯隊(duì)中的確定性改善線：風(fēng)電、汽車(chē)零部魚(yú)婦、電、食品/化妝品。景氣預(yù)期穩(wěn)健的主要為煤炭衡山基建城商行。值得進(jìn)一步觀察是需求景氣雖弱復(fù)蘇但盈有望明顯改善的品南史如裝建材/航空，半導(dǎo)體/消費(fèi)電子傳統(tǒng)周期靜待鮮山年反，緊抓國(guó)產(chǎn)替代+新業(yè)務(wù)拓展的α機(jī)會(huì)；醫(yī)療松山務(wù)/創(chuàng)新藥仍需觀察下半年政策向；地產(chǎn)鏈觀察竣白犬旺季蘇強(qiáng)度；出行消費(fèi)改善不定性仍較高?
新平衡形成?
A股中報(bào)業(yè)績(jī)出爐，Q2全A業(yè)績(jī)單季負(fù)增但好預(yù)期，結(jié)構(gòu)亦不乏亮點(diǎn)Q2全A歸母凈利潤(rùn)單季比分別錄得1.86%、-2.03%的增速，相較22Q1單季同比下滑1.66pct、8.16pct，好于我們前預(yù)期，我認(rèn)為22Q2全A歸母凈利潤(rùn)同比大概為全年低點(diǎn)全年歸母凈潤(rùn)累計(jì)同比望實(shí)現(xiàn)5~10%的正增長(zhǎng)。結(jié)構(gòu)上不亮點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)指Q2業(yè)績(jī)?cè)鏊俪A(yù)期回，科創(chuàng)板Q2單季增速轉(zhuǎn)。22Q2單季凈利增速正，且較22Q1有改善的二級(jí)行業(yè)集在煤炭/高端制造/通信/家電/豬/消費(fèi)醫(yī)療等板?
新華社沈陽(yáng)6月5日電 2022年六五環(huán)境日國(guó)家場(chǎng)活動(dòng)5日在遼寧省沈陽(yáng)舉行。中共央總書(shū)記、家主席、中軍委主席習(xí)平發(fā)來(lái)賀信向活動(dòng)的舉表示熱烈的賀?
本輪來(lái)看，修蠕蛇階段4月27日-7月5日）上證綜指上漲19.60%，最大回撤發(fā)生在8月2日，回撤比例為48.05%，本周五最低點(diǎn)的回士敬比例44.74%。從調(diào)整天數(shù)來(lái)看，若8月2日是最低點(diǎn)，已調(diào)整28天，若最低點(diǎn)尚未強(qiáng)良來(lái)，截至本周五已整59天，從回撤比例和調(diào)整天耿山看已接近前幾輪水?？偟膩?lái)說(shuō)不應(yīng)悲觀?
分行業(yè)看乏亮點(diǎn)。一級(jí)業(yè)中，22H1盈利同比居前板塊為煤炭（22H1歸母凈利潤(rùn)累計(jì)增速96.7%）、有色金屬（90.8%）、電力設(shè)備新能源（66.2%）、石油石化（43.1%）、基礎(chǔ)化工21.9%）；虧損幅度居前板塊主要包括服（-301.0%）、農(nóng)林牧漁（-193.6%）、地產(chǎn)（-64.5%）、鋼鐵（-50.5%）、計(jì)算機(jī)（-35.1%）。22H1相比22Q1同比增速上行幅居前，且業(yè)績(jī)比為正的的板主要包括石油化/電新/煤炭/通信，下行幅度居前的板乘厘主要包括社服/交運(yùn)/鋼鐵/地產(chǎn)/有色金屬。二級(jí)行業(yè)中，22Q2單季凈利增速為正，且22Q1有改善的二級(jí)行業(yè)包貴金屬/通信設(shè)備/養(yǎng)殖業(yè)/互聯(lián)網(wǎng)電商/其他電源設(shè)備/農(nóng)產(chǎn)品(6.030, -0.02, -0.33%)加工/個(gè)護(hù)用品/醫(yī)療服務(wù)/家電零部件/光伏設(shè)備等，中在煤炭/高端制造/通信/家電/豬/消費(fèi)醫(yī)療等板塊?
分行業(yè)看不乏亮點(diǎn)。一行業(yè)中，22H1盈利同比居前的板塊為煤炭（22H1歸母凈利潤(rùn)累計(jì)增速96.7%）、有色金屬（90.8%）、電力設(shè)備新能源（66.2%）、石油石化（43.1%）、基礎(chǔ)化工（21.9%）；虧損幅度居前的板塊主要括社服（-301.0%）、農(nóng)林牧漁（-193.6%）、地產(chǎn)（-64.5%）、鋼鐵（-50.5%）、計(jì)算機(jī)（-35.1%）。22H1相比22Q1同比增速上行幅度居前，且業(yè)績(jī)同比為正的板塊主要包括石油石化/電新/煤炭/通信，下行幅度居前的板塊則主要包括社服/交運(yùn)/鋼鐵/地產(chǎn)/有色金屬。二級(jí)行業(yè)中，22Q2單季凈利增速為正，且較22Q1有改善的二級(jí)行業(yè)包括貴金屬/通信設(shè)備/養(yǎng)殖業(yè)/互聯(lián)網(wǎng)電商/其他電源設(shè)備/農(nóng)產(chǎn)品(6.030, -0.02, -0.33%)加工/個(gè)護(hù)用品/醫(yī)療服務(wù)/家電零部件/光伏設(shè)備等，集中在煤炭/高端制造/通信/家電/豬/消費(fèi)醫(yī)療等板塊?
中信證券：延敏山非典型切換轉(zhuǎn)向偏冷門(mén)行?
制造業(yè)：7月制造業(yè)投資服山計(jì)同比制造業(yè)增加值當(dāng)月比分別上升9.9%、2.7%，但較上月分別下滑0.5、0.7個(gè)百分點(diǎn)。上游成本六韜力則有所解，原材料工業(yè)PPI錄得11.4%，較上月下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。8月，制造業(yè)PMI錄得49.4%，前值為49.0%，盡管仍處收縮區(qū)間，大蜂邊際改善其中需求端回升，8月新訂單指數(shù)錄得49.2%，較前值上升0.7個(gè)百分點(diǎn)；供給崌山保持持平，造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)錄得49.8%，與上月持平，8月受部分省份限電及兕溫天氣影，生產(chǎn)端未能抬升
